Vos données entrent facilement, et restent les vôtres
Vous reprenez vos clients depuis un fichier, vous exportez vos données quand vous voulez, et vous transmettez à votre comptable un relevé d’activité avec la TVA, en PDF ou en Excel.
Changer d’outil fait peur à cause des données : va-t-on tout ressaisir, et pourra-t-on repartir ? Les deux réponses sont simples.
En bref
- Import de vos clients au format CSV, avec aperçu avant création.
- Export des clients, prestations, équipe et rendez-vous.
- Relevé d’activité par période avec la TVA, et un fichier pour préparer l’e-reporting.
01
Reprendre vos clients
Importez votre fichier clients au format CSV : l’export de votre outil actuel, ou un simple tableur. L’import vous montre ce qu’il va créer avant de le faire.
02
Exporter quand vous voulez
Vos clients, vos prestations, votre équipe et vos rendez-vous s’exportent en fichiers que vous pouvez ouvrir dans un tableur. Sans demande à formuler, sans délai.
03
Un relevé d’activité pour votre comptable
Choisissez une période et téléchargez ce que vous avez réalisé : en PDF, prêt à transmettre ; en Excel, à trier et additionner. Chaque prestation porte le taux de TVA que vous lui avez donné. Le relevé se rapproche de votre caisse et de votre banque, il ne les remplace pas.
- Chaque prestation confirmée : date, client, collaborateur, montant, base hors taxe et TVA
- Les totaux par jour et par mois, et la TVA par taux
- Un fichier par jour et par taux pour préparer l’e-reporting de vos ventes aux particuliers
- Votre identité légale en tête : raison sociale, SIRET, régime de TVA
- En PDF, en Excel, ou en fichiers CSV pour un logiciel de comptabilité
04
Partir reste possible
Vous pouvez clôturer votre compte depuis votre espace. Il est supprimé trente jours plus tard ; d’ici là, vous pouvez revenir sur votre décision.
Les questions qu'on nous pose.
Puis-je importer depuis mon outil actuel ?
Oui, s’il sait exporter vos clients dans un fichier CSV, ce que proposent la plupart des outils. Un tableur fait aussi l’affaire.
Mes doublons seront-ils créés deux fois ?
Non. L’import reconnaît les clients déjà présents et ne les recrée pas.
Que contient le relevé d’activité ?
Les prestations que votre équipe a confirmées sur la période, avec leur date, le client, le collaborateur, le montant, la base hors taxe et la TVA, ainsi que les totaux par jour et par mois. Il se télécharge en PDF, en Excel ou en fichiers CSV.
Et la facturation électronique ?
Pour vos ventes aux particuliers, l’État demandera à partir de septembre 2027 votre chiffre d’affaires de chaque jour, par taux de TVA : c’est l’e-reporting. L’outil prépare ce fichier à partir de vos prestations confirmées ; vous le déposez sur votre plateforme agréée ou le transmettez à votre comptable. Les encaissements, que l’outil n’enregistre pas, se déclarent à part.
Le relevé remplace-t-il ma caisse ou mon livre des recettes ?
Non. L’outil n’enregistre pas les encaissements : le relevé dit ce qui a été réalisé, pas ce qui a été payé ni comment. Il sert à rapprocher votre activité de votre caisse et de votre banque.
Voyez-le sur votre propre site. En une minute.
Si vous avez un fichier clients, gardez-le sous la main : c’est souvent la première chose à faire.